2日,万科公司债发行正式启动。万科将于
9月5日以平价发行总额不超过59亿元的公司债券。万科同时称,公司债的发行将进一步增强公司的财务安全性。
根据公告,万科本次公司债分为有担保和无担保两个品种。有担保品种为5年期固定利率债券,发行规模为30亿元。无担保品种为5年期固定利率债券,最终发行规模不超过29亿元。
此外,在发行方式上,万科公司债券的发行采取向原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
根据公告,本次募集资金中的15亿元拟用于偿还公司1年内到期的长期借款及短期借款,剩余资金将用于补充流动资金。